鋼鐵“蝶變”：2030年前碳達峰 鼓勵兼并重組
發(fā)布時間：2022-03-01
來源：河北天創(chuàng)管業(yè)有限公司
鋼鐵工業(yè)作為國內極具全球競爭力的產業(yè)，目前正處于加快重組、強化環(huán)保、低碳發(fā)展階段，而如何度過轉型的重要窗口期，對于行業(yè)實現(xiàn)由大到強的轉變而言意義深遠。
近期，為推進鋼鐵工業(yè)落實高質量發(fā)展的行業(yè)目標，相關政策不斷落地。2022年2月18日，國家發(fā)改委發(fā)布《關于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策通知》（以下簡稱《政策通知》），要求強化資源保障能力，做好鐵礦石等重要原材料和初級產品保供穩(wěn)價；稍早前的2月7日，由工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）在征求意見一年之后正式落地。
《中國經(jīng)營報》記者注意到，相比一年前的征求意見稿，《指導意見》正式稿不僅新增了“總量控制”和“綠色低碳”的基本原則，還調整了碳達峰節(jié)奏的表述，將碳達峰目標時點緩和至2030年，同時取消了不少量化指標，并放松了部分指標限制。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師，俄羅斯自然科學院外籍院士李新創(chuàng)告訴記者，“我國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進入到了高質量發(fā)展階段，在產業(yè)結構優(yōu)化、供給能力提升、資源保障改善等方面更需要適應新形勢、新變化、新要求。相比較而言，正式發(fā)布稿進一步全面、密切銜接了《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等相關政策文件，目標更加合理、任務更加全面、措施更加具體?！?/span>
發(fā)展中減碳:鋼鐵碳達峰節(jié)點延緩
在《指導意見》作出的相關調整中，關注度最高的仍是關于鋼鐵行業(yè)碳達峰節(jié)點延緩的事項。
早在2021年3月，中鋼協(xié)就曾通過其官方微信表示，《鋼鐵行業(yè)碳達峰及降碳行動方案》初稿已經(jīng)完成，行動方案初步將行業(yè)碳達峰目標定為：“2025年前，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳排放達峰；到2030年，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低30%”。
不過，《指導意見》將行業(yè)碳達峰時間延后了5年。對比此前的征求意見稿，正式稿中已將原來的“力爭率先實現(xiàn)碳排放達峰”進一步明確為“確保2030年前碳達峰”。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清認為，改變原先行業(yè)普遍認為2025年碳達峰這一目標方向的意義重大，這是貫徹落實國務院《2030年前碳達峰行動方案》的重要舉措，防止過度反應，穩(wěn)妥有序、循序漸進推進碳達峰行動，確保安全降碳；有助于鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展穩(wěn)妥推進，鋼鐵市場平穩(wěn)變化。
眾所周知，自我國減碳時間表確定之后，作為碳達峰碳中和的重點產業(yè)之一，發(fā)展與減碳的權衡成為擺在鋼鐵行業(yè)面前的重要問題。
鋼鐵行業(yè)是制造業(yè)中碳排放量最大的行業(yè)，在主要部門中排放量僅次于電力熱力行業(yè)。同時，中國的鋼產量占全球的57%，中國鋼鐵行業(yè)碳排放占全球鋼鐵產業(yè)碳排放的比重超過60%，占國內碳排放總量的15%以上。因此，鋼鐵行業(yè)被視為碳達峰碳中和工作的重點領域。
然而，綠色低碳的發(fā)展模式并非是簡單的節(jié)能減排，對于鋼鐵行業(yè)與國內經(jīng)濟而言，發(fā)展和降碳同樣重要。作為國民經(jīng)濟重要的基礎產業(yè)，經(jīng)濟發(fā)展與鋼鐵產業(yè)密不可分。2021年第四季度，能耗雙控、供電緊張疊加環(huán)保限產等多重因素影響，鋼鐵產量環(huán)比和同比均有明顯下降。
申銀萬國證券研報數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，全國鋼材周均產量環(huán)比三季度下降11.3%，較2020年同期下降15.6%。同時，四季度鋼鐵需求環(huán)比大幅下降8.25%，較2020年及2019年同期分別下降16.8%和9.9%。供需兩弱下，鋼鐵庫存水平持續(xù)下降，2021年末全國鋼材總庫存約為1296萬噸，較2020年末下降5%，僅略高于2019年末。
李新創(chuàng)告訴記者，“雖然《指導意見》對于行業(yè)碳達峰在剛性目標約束上有所緩和，但也要注意到相關政策導向上鋼鐵行業(yè)仍然在‘率先’之列。因此，鋼鐵企業(yè)需要牢牢抓住低碳發(fā)展機遇期，高度重視并加快推進低碳轉型發(fā)展工作，高質量實施低碳升級改造項目，更好地適應低碳發(fā)展要求。”
《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》指出，支持有條件的地方和重點行業(yè)、重點企業(yè)率先實現(xiàn)碳達峰；《2030年前碳達峰行動方案》不僅提出重點行業(yè)、工業(yè)領域要率先達峰，同時要求堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，并將鋼鐵行業(yè)列為了工業(yè)領域碳達峰行動中的首個行業(yè)。
做大做強：兼并重組加速
近年來，除環(huán)保降碳外，鋼鐵行業(yè)的兼并重組趨勢同樣備受矚目。
業(yè)內多位專家在接受記者采訪時表示，推動兼并重組是鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展的重要方向，也是必由之路。
“十三五”期間，隨著中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“中國寶武”）的成立，行業(yè)開啟了新一輪兼并重組的浪潮。中國寶武先后重組了馬鋼集團、重慶鋼鐵和太鋼集團等多家大型鋼鐵企業(yè)，并托管了央企中鋼集團和昆明鋼鐵控股有限公司，成為了世界第一大鋼鐵集團。同時，中信特鋼、建龍集團、德龍集團、沙鋼集團等也加快了重組的步伐。
李新創(chuàng)向記者表示，以粗鋼產量計算，“十三五”我國前十位鋼鐵企業(yè)的產業(yè)集中度達到38.8%，在“十四五”開局第一年，鞍鋼集團重組了本鋼，將CR10（行業(yè)前10大企業(yè)集中度）提高到了40%以上。目前，推動兼并重組已經(jīng)成為了行業(yè)發(fā)展的共識，并且已經(jīng)進入到了加速重組的階段，未來行業(yè)將更多地發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，促進產業(yè)集中度提升。
同時，上述《指導意見》也再次強調要不斷優(yōu)化產業(yè)結構，行業(yè)發(fā)展的主要目標包括“產業(yè)集聚化發(fā)展水平明顯提升，鋼鐵產業(yè)集中度大幅提高”。但相比征求意見稿，正式稿中取消了關于集中度的量化指標，即力爭前5位鋼鐵企業(yè)產業(yè)集中度達到40%，前10位鋼鐵企業(yè)產業(yè)集中度達到60%。
對此變化，李新創(chuàng)告訴記者，“這是因為對于鋼鐵企業(yè)而言，做大僅僅是途徑，做強才是目標。在我國鋼鐵企業(yè)兼并重組的歷史上不乏重組后大而不強的案例，僅僅做大并不能真正形成競爭力。因此，相比重組量化指標，正式稿中更加側重發(fā)展質量方面的要求。畢竟，產業(yè)集聚化發(fā)展不單是簡單的聯(lián)合，也是重組后的資源深度整合，還是重組與被重組企業(yè)的文化、理念融合，更是最終的實現(xiàn)‘化合’集聚，將規(guī)?；l(fā)展轉變?yōu)槠髽I(yè)高質量發(fā)展的內生動力，這樣的產業(yè)集中度提升才是高質量的，才是有意義的。”
記者注意到，在《指導意見》中，對于量化指標的調整并非只存在于兼并重組方面。其中，對于原先的“金屬國內自給率達到45%以上，打造1～2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山，海外權益鐵礦占進口礦比重超過20%”“先進水平焦爐產能占比達到70%以上，先進煉鐵、煉鋼產能占比均達到80%以上”“污染物排放總量降低20%以上，水的重復利用率達到98%以上”等量化目標均有所刪減。
“正式稿將更多的剛性指標轉變?yōu)閷蛐灾敢?，在促進相關指標提升的基礎上，更加側重發(fā)展質量的提高。我國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進入到了高質量發(fā)展階段，在產業(yè)結構優(yōu)化、供給能力提升、資源保障改善等方面更需要適應新形勢、新變化、新要求，不斷夯實發(fā)展基礎，持續(xù)提升發(fā)展水平，充分滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需要，保障我國產業(yè)鏈、供應鏈安全?！崩钚聞?chuàng)向記者分析稱。
強化資源保障：鐵礦石企業(yè)迎利好
在保障鋼鐵產業(yè)鏈安全方面，國內資源保障能力的強化顯得尤為重要。
華寶證券研報分析稱，2021年中國鐵水產量8.69億噸，同比減少4.3%；鐵礦石進口量11.24億噸，考慮到全年鐵礦石庫存增加3800萬噸。假設進口鐵礦平均品位為59%，測算鐵礦石進口依賴庫達到77%。
更重要的是，在近期供需面略寬松的情況下，鐵礦石價格卻大幅上漲。2021年5月，進口鐵礦石價格就曾一度飆升至230.59美元的歷史高點。2022年年初，鐵礦石價格再次大幅反彈，2月以來，62%鐵礦石直接進口月均價已近150美元/噸，接近2021年價格的平均水平。
中泰證券分析認為，此輪鐵礦石價格的上漲，一方面受益于穩(wěn)增長及冬奧會后鋼企復產預期，另一方面，澳洲疫情加劇使得供應存在收緊預期。目前，政策面雖在嚴控礦價，但不同于掌握在國內的煤炭供應，鐵礦供應依賴海外的情況使得價格最終會由供需決定。
在此背景下，近期監(jiān)管部門在嚴抓發(fā)布虛假價格信息、惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格等情況的同時，多次強調要加強國內資源保障能力的建設。
《指導意見》在目標中新增“資源穩(wěn)定供應”要求，并在主要任務“提高資源保障”一項中，強化了國內資源保障能力建設的表述；在發(fā)改委發(fā)布的上述《政策通知》中，明確提出做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級產品保供穩(wěn)價；支持企業(yè)投資開發(fā)鐵礦、銅礦等具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護要求的礦產開發(fā)項目；并推動廢鋼、廢有色金屬等可再生資源綜合利用，提高“城市礦山”對資源的保障能力。
華寶證券認為，在政策驅動下，預計“十四五”國內礦山將進入一輪穩(wěn)步擴產，包括難選礦綜合選別和利用技術的應用推廣，國內資源保障能力建設將逐步得到強化。
多家鐵礦石企業(yè)相關工作人員向記者表示，對于礦山企業(yè)而言，要求保障資源供應的政策確是行業(yè)利好，在一定程度上也可算作增產信號。同時，某產業(yè)鏈上游上市公司工作人員告訴記者，“企業(yè)的增長和保供對目前上漲的鐵礦石價格也可產生一定的抑制作用”。
其中，大中礦業(yè)（001203.SZ）工作人員向記者表示，“公司已經(jīng)開始落地增產實踐，公司目前推進的可轉債就是在為增效、增產募集資金?！睋?jù)了解，2021年12月，大中礦業(yè)披露公開發(fā)行可轉債預案，擬募集資金總額不超過15.2億元，用于選礦技改選鐵選云母工程、智能礦山采選機械化及自動化升級改造項目。
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近期，為推進鋼鐵工業(yè)落實高質量發(fā)展的行業(yè)目標，相關政策不斷落地。2022年2月18日，國家發(fā)改委發(fā)布《關于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策通知》（以下簡稱《政策通知》），要求強化資源保障能力，做好鐵礦石等重要原材料和初級產品保供穩(wěn)價；稍早前的2月7日，由工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）在征求意見一年之后正式落地。
《中國經(jīng)營報》記者注意到，相比一年前的征求意見稿，《指導意見》正式稿不僅新增了“總量控制”和“綠色低碳”的基本原則，還調整了碳達峰節(jié)奏的表述，將碳達峰目標時點緩和至2030年，同時取消了不少量化指標，并放松了部分指標限制。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師，俄羅斯自然科學院外籍院士李新創(chuàng)告訴記者，“我國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進入到了高質量發(fā)展階段，在產業(yè)結構優(yōu)化、供給能力提升、資源保障改善等方面更需要適應新形勢、新變化、新要求。相比較而言，正式發(fā)布稿進一步全面、密切銜接了《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等相關政策文件，目標更加合理、任務更加全面、措施更加具體?！?/span>
發(fā)展中減碳:鋼鐵碳達峰節(jié)點延緩
在《指導意見》作出的相關調整中，關注度最高的仍是關于鋼鐵行業(yè)碳達峰節(jié)點延緩的事項。
早在2021年3月，中鋼協(xié)就曾通過其官方微信表示，《鋼鐵行業(yè)碳達峰及降碳行動方案》初稿已經(jīng)完成，行動方案初步將行業(yè)碳達峰目標定為：“2025年前，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳排放達峰；到2030年，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低30%”。
不過，《指導意見》將行業(yè)碳達峰時間延后了5年。對比此前的征求意見稿，正式稿中已將原來的“力爭率先實現(xiàn)碳排放達峰”進一步明確為“確保2030年前碳達峰”。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清認為，改變原先行業(yè)普遍認為2025年碳達峰這一目標方向的意義重大，這是貫徹落實國務院《2030年前碳達峰行動方案》的重要舉措，防止過度反應，穩(wěn)妥有序、循序漸進推進碳達峰行動，確保安全降碳；有助于鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展穩(wěn)妥推進，鋼鐵市場平穩(wěn)變化。
眾所周知，自我國減碳時間表確定之后，作為碳達峰碳中和的重點產業(yè)之一，發(fā)展與減碳的權衡成為擺在鋼鐵行業(yè)面前的重要問題。
鋼鐵行業(yè)是制造業(yè)中碳排放量最大的行業(yè)，在主要部門中排放量僅次于電力熱力行業(yè)。同時，中國的鋼產量占全球的57%，中國鋼鐵行業(yè)碳排放占全球鋼鐵產業(yè)碳排放的比重超過60%，占國內碳排放總量的15%以上。因此，鋼鐵行業(yè)被視為碳達峰碳中和工作的重點領域。
然而，綠色低碳的發(fā)展模式并非是簡單的節(jié)能減排，對于鋼鐵行業(yè)與國內經(jīng)濟而言，發(fā)展和降碳同樣重要。作為國民經(jīng)濟重要的基礎產業(yè)，經(jīng)濟發(fā)展與鋼鐵產業(yè)密不可分。2021年第四季度，能耗雙控、供電緊張疊加環(huán)保限產等多重因素影響，鋼鐵產量環(huán)比和同比均有明顯下降。
申銀萬國證券研報數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，全國鋼材周均產量環(huán)比三季度下降11.3%，較2020年同期下降15.6%。同時，四季度鋼鐵需求環(huán)比大幅下降8.25%，較2020年及2019年同期分別下降16.8%和9.9%。供需兩弱下，鋼鐵庫存水平持續(xù)下降，2021年末全國鋼材總庫存約為1296萬噸，較2020年末下降5%，僅略高于2019年末。
李新創(chuàng)告訴記者，“雖然《指導意見》對于行業(yè)碳達峰在剛性目標約束上有所緩和，但也要注意到相關政策導向上鋼鐵行業(yè)仍然在‘率先’之列。因此，鋼鐵企業(yè)需要牢牢抓住低碳發(fā)展機遇期，高度重視并加快推進低碳轉型發(fā)展工作，高質量實施低碳升級改造項目，更好地適應低碳發(fā)展要求。”
《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》指出，支持有條件的地方和重點行業(yè)、重點企業(yè)率先實現(xiàn)碳達峰；《2030年前碳達峰行動方案》不僅提出重點行業(yè)、工業(yè)領域要率先達峰，同時要求堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，并將鋼鐵行業(yè)列為了工業(yè)領域碳達峰行動中的首個行業(yè)。
做大做強：兼并重組加速
近年來，除環(huán)保降碳外，鋼鐵行業(yè)的兼并重組趨勢同樣備受矚目。
業(yè)內多位專家在接受記者采訪時表示，推動兼并重組是鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展的重要方向，也是必由之路。
“十三五”期間，隨著中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“中國寶武”）的成立，行業(yè)開啟了新一輪兼并重組的浪潮。中國寶武先后重組了馬鋼集團、重慶鋼鐵和太鋼集團等多家大型鋼鐵企業(yè)，并托管了央企中鋼集團和昆明鋼鐵控股有限公司，成為了世界第一大鋼鐵集團。同時，中信特鋼、建龍集團、德龍集團、沙鋼集團等也加快了重組的步伐。
李新創(chuàng)向記者表示，以粗鋼產量計算，“十三五”我國前十位鋼鐵企業(yè)的產業(yè)集中度達到38.8%，在“十四五”開局第一年，鞍鋼集團重組了本鋼，將CR10（行業(yè)前10大企業(yè)集中度）提高到了40%以上。目前，推動兼并重組已經(jīng)成為了行業(yè)發(fā)展的共識，并且已經(jīng)進入到了加速重組的階段，未來行業(yè)將更多地發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，促進產業(yè)集中度提升。
同時，上述《指導意見》也再次強調要不斷優(yōu)化產業(yè)結構，行業(yè)發(fā)展的主要目標包括“產業(yè)集聚化發(fā)展水平明顯提升，鋼鐵產業(yè)集中度大幅提高”。但相比征求意見稿，正式稿中取消了關于集中度的量化指標，即力爭前5位鋼鐵企業(yè)產業(yè)集中度達到40%，前10位鋼鐵企業(yè)產業(yè)集中度達到60%。
對此變化，李新創(chuàng)告訴記者，“這是因為對于鋼鐵企業(yè)而言，做大僅僅是途徑，做強才是目標。在我國鋼鐵企業(yè)兼并重組的歷史上不乏重組后大而不強的案例，僅僅做大并不能真正形成競爭力。因此，相比重組量化指標，正式稿中更加側重發(fā)展質量方面的要求。畢竟，產業(yè)集聚化發(fā)展不單是簡單的聯(lián)合，也是重組后的資源深度整合，還是重組與被重組企業(yè)的文化、理念融合，更是最終的實現(xiàn)‘化合’集聚，將規(guī)?；l(fā)展轉變?yōu)槠髽I(yè)高質量發(fā)展的內生動力，這樣的產業(yè)集中度提升才是高質量的，才是有意義的。”
記者注意到，在《指導意見》中，對于量化指標的調整并非只存在于兼并重組方面。其中，對于原先的“金屬國內自給率達到45%以上，打造1～2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山，海外權益鐵礦占進口礦比重超過20%”“先進水平焦爐產能占比達到70%以上，先進煉鐵、煉鋼產能占比均達到80%以上”“污染物排放總量降低20%以上，水的重復利用率達到98%以上”等量化目標均有所刪減。
“正式稿將更多的剛性指標轉變?yōu)閷蛐灾敢?，在促進相關指標提升的基礎上，更加側重發(fā)展質量的提高。我國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進入到了高質量發(fā)展階段，在產業(yè)結構優(yōu)化、供給能力提升、資源保障改善等方面更需要適應新形勢、新變化、新要求，不斷夯實發(fā)展基礎，持續(xù)提升發(fā)展水平，充分滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需要，保障我國產業(yè)鏈、供應鏈安全?！崩钚聞?chuàng)向記者分析稱。
強化資源保障：鐵礦石企業(yè)迎利好
在保障鋼鐵產業(yè)鏈安全方面，國內資源保障能力的強化顯得尤為重要。
華寶證券研報分析稱，2021年中國鐵水產量8.69億噸，同比減少4.3%；鐵礦石進口量11.24億噸，考慮到全年鐵礦石庫存增加3800萬噸。假設進口鐵礦平均品位為59%，測算鐵礦石進口依賴庫達到77%。
更重要的是，在近期供需面略寬松的情況下，鐵礦石價格卻大幅上漲。2021年5月，進口鐵礦石價格就曾一度飆升至230.59美元的歷史高點。2022年年初，鐵礦石價格再次大幅反彈，2月以來，62%鐵礦石直接進口月均價已近150美元/噸，接近2021年價格的平均水平。
中泰證券分析認為，此輪鐵礦石價格的上漲，一方面受益于穩(wěn)增長及冬奧會后鋼企復產預期，另一方面，澳洲疫情加劇使得供應存在收緊預期。目前，政策面雖在嚴控礦價，但不同于掌握在國內的煤炭供應，鐵礦供應依賴海外的情況使得價格最終會由供需決定。
在此背景下，近期監(jiān)管部門在嚴抓發(fā)布虛假價格信息、惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格等情況的同時，多次強調要加強國內資源保障能力的建設。
《指導意見》在目標中新增“資源穩(wěn)定供應”要求，并在主要任務“提高資源保障”一項中，強化了國內資源保障能力建設的表述；在發(fā)改委發(fā)布的上述《政策通知》中，明確提出做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級產品保供穩(wěn)價；支持企業(yè)投資開發(fā)鐵礦、銅礦等具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護要求的礦產開發(fā)項目；并推動廢鋼、廢有色金屬等可再生資源綜合利用，提高“城市礦山”對資源的保障能力。
華寶證券認為，在政策驅動下，預計“十四五”國內礦山將進入一輪穩(wěn)步擴產，包括難選礦綜合選別和利用技術的應用推廣，國內資源保障能力建設將逐步得到強化。
多家鐵礦石企業(yè)相關工作人員向記者表示，對于礦山企業(yè)而言，要求保障資源供應的政策確是行業(yè)利好，在一定程度上也可算作增產信號。同時，某產業(yè)鏈上游上市公司工作人員告訴記者，“企業(yè)的增長和保供對目前上漲的鐵礦石價格也可產生一定的抑制作用”。
其中，大中礦業(yè)（001203.SZ）工作人員向記者表示，“公司已經(jīng)開始落地增產實踐，公司目前推進的可轉債就是在為增效、增產募集資金?！睋?jù)了解，2021年12月，大中礦業(yè)披露公開發(fā)行可轉債預案，擬募集資金總額不超過15.2億元，用于選礦技改選鐵選云母工程、智能礦山采選機械化及自動化升級改造項目。
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